综合成本率居高不下 困扰产险快速发展

　　【摘要】随着社会经济的快速发展，我国产险市场规模逐渐扩大。但居高不下的综合成本率已经成为困扰产险行业的一大顽疾，引起市场的广泛关注。

　　产险成本困扰
　　回顾产险的2014年，成本是不得不强调的一个关键词。当寿险似乎已经步入回暖的轨道时，产险却陷入了高成本的泥潭。在去年年末的一次保险分析师会上，太保透露2014年综合成本率上升中的3个百分点是由准备金调整带来的。
　　虽然影响只是一次性的，但这让太保已经居高不下的综合成本率再一次承受压力。根据2014年的半年报，太保的综合成本率为99.5%，同比上升1.9个百分点。其中，在车险业务上，受市场竞争和赔付成本上升的影响，综合成本率达到100%，比上年同期上升0.2个百分点。在非车险业务上，受赔付增加影响，综合成本率97.5%，同比上升9.6个百分点。
　　而从综合成本率的主要构成看，在赔付支出方面，由于赔付成本增加，2014年上半年同比增加14.4%，其中非车险业务赔付增加24.5%；而佣金手续费方面，手续费支出同比增长20.5%，主要原因是产险市场发展环境变化导致。尤其是机动车险的手续费支出同比增长高达24.9%。这样的综合成本率让太保管理层脸上颇有些挂不住，太保董事长高国富称之为“不光彩”，表示将高度重视，希望全方位管控成本。
　　行业老大人保财险去年上半年的综合成本率达到94.4%，同比略有上升。其中，赔付率由2013年上半年的61.5%上升0.9个百分点至2014同期的62.4%，除了车险、企业财产险，其他各险种赔付率都有所上升。手续费佣金支出2014年上半年比2013年同期增长18.3%。
　　平安产险2014年上半年综合成本率为94.4%。其中，赔付率为58.3%，同比下降1.9个百分点。手续费支出由2013年上半年的51.17亿元增加43.4%至2014年同期的73.36亿元，手续费支出占保费收入的比例由2013年上半年的9.5%上升至2014年同期的10.7%。而从行业的整体平均水平来看，据调查显示，已经接近100%的水平，这意味着承保业务已经接近亏损。

　　多重因素
　　在接受采访时，惠誉国际（香港）保险评级董事王长泰表示，“2010年以来财险业务增长开始下滑，尤其是车险业务方面，市场的竞争变得非常激烈，保险公司不得不支付更高的手续费和佣金才能获得业务。2012年行业情况最糟糕，2013至2014年有所改善，但是很不明显。”除了佣金费用率攀升，在赔付支出方面，除了2013年个别年份因重大自然灾害造成赔付率上升外，由于代位追偿的成本攀升，也让行业赔付率维持较高的水平。
　　此外，具体到在财险公司业务中占据绝对地位的车险业务，保险公司在理赔中缺少市场的话语权，也是重要因素。通常情况下，车辆的维修成本中配件是最主要的构成，然而在4S店面前，保险公司却成了弱势群体。去年10月30日，中国保险行业协会、中国汽车维修行业协会发布国内常见车型零整比第二批研究成果，涉及18个车型。加上去年4月10日发布的第一批成果，两协会已公开披露了国内36个常见车型的最新零整比数据。从保险协会的披露显示，在第二次新增的18个车型中，整车零整比系数最高为719.75%，最低为230.98%，最高值是最低值的3.1倍，跟国际上平均约300%的水平来说，相对较高。在一位财险资深业内人士看来，“产险行业的高费用率是一种管理能力低下的表现，应当是监管甚至反腐的重点。”事实上，虚构中介业务、违法套取手续费和佣金等暗箱操作的行为，造成保险公司成本费用虚高的情况，在业内已经频频遭到监管机构的处罚，保险公司自身的管理模式也值得反思。
　　当然，财险公司在和高成本费用率做斗争的过程中也取得了一些成果。例如，保险协会首批18个车型零整比研究成果发布之后，部分汽车厂商进行了配件价格调整，导致其中16个车型的零整比系数发生了变化，其中有11个车型下调了零整比系数。但是少数车型存在只针对发动机、变速箱等高价值、低更换频度的配件降价，而对保险杠等相对低价值、高更换频度的配件不降甚至涨价的现象，维修成本的降低并没有很大改善。
　　从技术手段来说，太保和人保财险都在2014年中报中提及利用技术手段和管理模式改善，加强理赔质量管控的策略。例如，太保希望能持续加快智能核赔系统、3G快速理赔系统、新一代车险理赔核心系统的应用，通过新技术加强理赔质量管控。
　　而人保财险在去年上半年的赔付率略微下降，将原因归结为其借助移动查勘定损系统和新车险理赔系统，提高后台人员对现场查勘定损的支持力度和管控水平，引入新的人伤案件理赔模式，强化追偿业务管理，提升理赔风险管控力度。同时，还有各家保险公司纷纷发力电商渠道，希望能够降低对中介渠道的依赖，从而降低保单获取成本。
　　当然，新技术的应用门槛比较低，一旦各家保险公司都完成了技术基础设施的改造升级，那么领先者的竞争优势将很快消失，各家恐怕还会陷入抢市场的价格战。

　　无忧保提示：在产险发展过程中，综合成本率居高不下成产险痼疾。市场竞争激烈、佣金费用率攀升、重大自然灾害造成赔付率上升等，都是造成产险成本困扰的原因。