沪企业年金今年收益平稳

掌管着上海市民近百亿“养命钱”的上海市企业年金发展中心，今年在各机构积极参与的股改行情中，投资谨慎，收益平稳。上海劳动与社会保障局副局长鲍淡如上周六在“清华———上海国资企业年金论坛”上向早报记者透露说，今年上海市企业年金中心的资金在投资中，仍维持几亿元的入市资金规模，预计今年的投资收益将与去年基本持平。

上海市企业年金发展中心上海市劳保局下属的事业单位，负责管理上海市的企业年金。其资产配置主要分两级：一级资产配置是指上海市企业年金发展中心自己投资；二级资产配置是指委托其他机构理财后。鲍淡如透露，目前上海市企业年金发展中心管理的企业年金规模已达110多亿元。

此外，制约上海企业年金发展的税收优惠制度也有望得到解决。消息人士称，目前上海各部门已经就商业机构开展年金业务给予税收优惠进行协商，并已取得较大进展；而据透露，国家正着手制订全国统一的企业年金税收优惠制度。一旦税优政策应用于上海市商业补充养老业务，上海的年金市场有望获得大发展。

但业务扩展却与收益艰难的情况并行，上海市企业年金中心管理的企业年金目前已接受投资考验。鲍淡如昨天介绍，去年上海市企业年金的收益回报率为4.51%，明年1月上海企业年金中心将公布今年的投资收益情况，从目前的运作情况来看，今年的收益大约与去年持平。

而资料显示，此前上海市企业年金资金的回报率分别是：2000年为5.02%，2001年是5.06%，2002年为4.85%，2003年下跌至4.08%。

鲍淡如表示，为了控制投资风险，上海市企业年金的入市规模一直不大，在超过百亿元的管理资金中，入市资金仅有几亿元，而在今年轰轰烈烈的股改行情中，社保基金也没有增加入市资金量。这与今年全国社保基金、保险资金在股改行情中大举入市的热闹相比，略显另类。

今年上市公司公告，折射出上海社保在股改行情中的冷静。在上市公司今年一季报中，上海企业年金进入16只A股的十大流通股东，并持有两只可转债；半年报公布后，上海企业年金仅进入8只A股的十大流通股东，其持仓总市值也从上期 4.1027.61亿元下降至1.866262亿元；今年三季报中，上海企业年金的持股数量仍然有限，共持有A股流通股1316.11万股。

http://finance.sina.com.cn 2005年11月08日 02:35 东方早报作者：早报记者 肖莉

【作者：肖莉】  【出处：东方早报】