投资顾问是做什么的

无忧保职场指南早报：投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，他是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标。为此他需要始终与客户保持全面深入沟通。那么，投资顾问的岗位职责具体有哪些呢？下面就跟随着小编一起来了解一下吧~

投资顾问的岗位职责有如下几条：

1、与客户保持全面深入沟通，引领客户进行投资理财；

2、负责帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险；

3、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通达成一致；

4、帮助客户解读投资组合报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标；

5、帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整；

一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学知识不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。

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